NISA総投資簿価残高のお知らせ開始のご案内

いつも〈近畿ろうきん〉をご利用いただき、ありがとうございます。
2024年から開始されたNISA制度においては、1人あたりの非課税保有限度額（1,800万円）が設けられており、ご利用しているすべての金融機関でお持ちのNISA口座における購入残高の合計を国税庁がNISA総投資簿価残高として算出しています。
この度、2026年からお客さまへNISA総投資簿価残高をお知らせすることとなりましたので、以下のとおりご案内いたします。
なお、ご不明な点等がありましたら、以下のお問合せ先までご連絡いただきますようお願いいたします。

１． NISA総投資簿価残高の通知

（１） お知らせの名称

「特定累積投資勘定基準額等通知書」

（２） 対象のお客さま

2024年以降にNISA口座で購入した残高があり、かつ当金庫に当年のNISA勘定があるお客さま（NISA口座の金融機関変更等の手続きを行ったお客さまには、他の金融機関から通知される場合があります。）

（３） 通知方法

書面郵送またはWebお知らせサービスによる電子交付

（４） 通知スケジュール

毎年2月
なお、2025年分は2026年6月の予定です。

２．お客さまへのお願い

お届けの氏名、個人番号（マイナンバー）等に変更が生じた場合は、お早めにお取引店にて変更のお手続きをお願いいたします。また、当金庫以外にも複数の金融機関でNISA残高を保有している場合は、すべての金融機関にて変更のお手続きをお願いいたします。

変更のお手続きが完了していない場合は、お客さまへ正しいNISA総投資簿価残高を通知することができない場合がありますので、ご留意ください。

３．お問合せ先

ご不明な点等がございましたら、お取引店までお問合せください。