NISAにおける「信託報酬」等のお知らせに係るご案内

平素より近畿ろうきんをご利用いただき、ありがとうございます。

さて、当金庫ではつみたてNISAで投資信託を保有されているお客さまに「つみたてNISA『信託報酬』等のお知らせ」により、1年間にご負担いただいた信託報酬等の概算額をお知らせしております。

今般、2024年の税制改正に伴い、新NISAにおけるつみたて投資枠・成長投資枠で保有されている投資信託につきましても、1年間にご負担いただいた信託報酬等の概算額をお知らせすることとなりましたので、下記のとおりご案内いたします。

なお、2024年分は、つみたてNISAは2025年1月にお知らせを行っており、つみたて投資枠・成長投資枠については、2025年7月にお知らせを行います。
ご不明な点等がありましたら、下記のお問合せ先までご連絡いただきますようお願いいたします。

１.2024年分のお知らせ

2023年末時点において当金庫にNISA口座を開設していたお客さまを対象とし、2024年末時点において、つみたて投資枠・成長投資枠で保有されていた投資信託については、2025年7月に書面にてお知らせします。

＊ 2024年分のつみたて投資枠・成長投資枠のお知らせに限り、投資信託に係るご案内書面の電子交付のお取扱いに関わらず、書面の郵送による交付となります。

２.2025年分以降のお知らせ

つみたてNISA・つみたて投資枠・成長投資枠分を取りまとめてお知らせします。

３.お問合せ先

ご不明な点等がございましたら、お取引店までご連絡ください。