「取引残高報告書」の交付に係る変更について

お客さま　各位

平素より、近畿労働金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

〈ろうきん〉では、投資信託口座を保有されているお客さまに、お預かり残高の明細、お取引の明細等について、前回報告書作成基準日から1年後の月末基準（お取引があった場合は、原則として3ヵ月ごとの月末基準）で「取引残高報告書」を作成し、郵送しております。

今般、2021年3月からは前回作成基準日以降、お取引がないお客さまへの「取引残高報告書」の作成および交付を省略させていただくことになりました。ただし、お取引がない場合でも、お預かり残高があるときは1年に1回以上、作成・交付いたします。

つきましては、下記のとおりお知らせしますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

記

１．対象のお客さま
前回報告書作成基準日以降において、残高およびお取引（購入・解約・収益分配金等）がないお客さまについて、「取引残高報告書」の作成・交付を省略させていただきます。
その後、お取引が発生した場合は、その月の月末基準で「取引残高報告書」を作成し、郵送いたします。また、お取引がない場合でも、お預かり残高があるときは1年に1回以上、作成・交付いたします。
なお、お取引があるお客さまに「取引残高報告書」を作成するタイミングについては、変更ありません。

２．開始時期
2021年3月末基準作成分より

３．お問合せ先
ご不明な点がございましたら、お取引店までお問合せください。

以上